Mettiamo ordine, riduciamo gli sprechi, proteggiamo il valore
Analisi chiare, raccomandazioni eseguibili e una regia senza conflitti. Dal Simulatore Patrimoniale agli Audit fino al tuo CFO personale.
Come funziona
Passi chiari, nessun vincolo. Inizi leggero e decidi in modo informato
1) Simulatore
Domande guida e prime priorità
2) Definizione dell’Audit
Costruiamo la prestazione: area tematica, obiettivi, documenti, tempi e costo
3) Audit Patrimoniale
Analisi tecnica, rischi e KPI con report firmato
4) Piano Operativo
Raccomandazioni con priorità e responsabilità
5) Regia e Monitoraggio
Patto Strategico e Cassaforte Digitale
Quando servono competenze specialistiche operiamo con i nostri Partner sotto la stessa regia indipendente.
La nostra idea di consulenza patrimoniale indipendente
Ogni patrimonio racconta una storia. Analizziamo i numeri e ci prendiamo cura del significato che quei numeri rappresentano.
Regia unica
Il patrimonio è un sistema. Uniamo investimenti, immobili, protezione e passaggi familiari in un’unica regia che verifica coerenza e sostenibilità.
Metodo verificabile
Dati e documenti, KPI e report firmato. Piano operativo con priorità, tempi e responsabilità chiare. Ogni passaggio è tracciabile.
Indipendenza reale
Nessun prodotto da collocare, nessuna retrocessione. L’interesse del cliente guida analisi e raccomandazioni.
Valore umano
Ogni Audit considera anche l’Indice di Coinvolgimento personale. Numeri e relazioni nella stessa direzione.
PatrimonioPro è la tua regia indipendente. Dal Simulatore alla Definizione dell’Audit fino al Piano e alla Regia continuativa.
Scopri il Metodo PatrimonioProAudit patrimoniali
Scegli dove intervenire. Ogni Audit ha report, simulazioni e piano d’azione.
Audit Finanziario & Investimenti
Costi, rischi e alternative efficienti
Aree Tematiche
Manager in uscita Ribilanciamento portafoglio Post evento
Audit Immobiliare
Visure, criticità e scenari fiscali
Aree Tematiche
Comunione ereditaria Holding familiare Riordino portafoglio
Audit Pianificazione Ereditaria
Prevenire conflitti e dispersioni
Aree Tematiche
Dopo di Noi Successioni conflittuali Donazioni in vita
Audit Aziendale
Impresa e famiglia nella stessa mappa
Aree Tematiche
Adeguati assetti Governance & passaggi
Audit Longevità & Tutela
Assistenza, sostenibilità e protezioni legali
Aree Tematiche
Amministrazione di sostegno Genitori anziani
Audit Patrimonio & Separazioni
Riequilibrio e continuità familiare
Aree Tematiche
Valutazione preventiva Separazione in corso Post separazione
Analisi Patrimoniale Integrata
Visione su 6 aree con piano unico
Aree Tematiche
Portafoglio + immobili Impresa + famiglia
CFO del Patrimonio
Regia continuativa senza prodotti
Applicazioni
Patto Strategico Monitoraggio KPI
CFO Silver – Anziani Protetti
Regia pratica per la terza età
Componenti
Deleghe & istruzioni Budget assistenza
Cassaforte Patrimoniale Digitale
Ordine, deleghe e istruzioni riservate. Si integra con Audit e Patto Strategico.
- Archivio guidato e versionamento documenti
- Stanza delle Istruzioni riservate
- Radar dei Rischi invisibili
Pensato anche per CFO Silver – Anziani Protetti.
Risultati attesi
*Range stimato su ribilanciamenti e fee evitabili; ogni caso richiede analisi.
Perché scegliere PatrimonioPro
Vuoi capire dove puoi migliorare oggi?
Trasparenza: Fonti e Riferimenti
Rendiamo pubbliche le fonti istituzionali e professionali utilizzate nei nostri Audit e nelle analisi.
Fonti istituzionali
- Banca d’Italia, CONSOB, IVASS
- Agenzia Entrate, MEF, COVIP
- ESMA, EIOPA, OCSE
Editoriali
- Il Sole 24 Ore – E-Guide
- Ipsoa · Wolters Kluwer
- Giuffrè · Eutekne · Maggioli
Accademia e associazioni
- Università (Bocconi, LUISS, Cattolica)
- AIFIRM · ADEIMF · AIAF · AIFO
Elenco completo e aggiornato: Fonti e Riferimenti – PatrimonioPro
Note legali e diritto di citazione
L’uso di brevi citazioni a fini di informazione, studio o critica è consentito dall’art. 70 Legge 22 aprile 1941 n. 633, con indicazione della fonte e senza concorrenza allo sfruttamento economico.
- Citazioni brevi con titolo, autore/editore e anno
- Grafici/tabelle riprodotti solo con licenza esplicita
- Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari
- Link sempre alla fonte originale
Clausola di esonero: i contenuti hanno finalità informative; non costituiscono consulenza legale o fiscale.
Cosa dicono i clienti
“Abbiamo ridotto costi ricorrenti e finalmente capito cosa tenere e cosa cambiare.”
Giulia, 52 – famiglia con immobili e investimenti
“La Cassaforte Digitale ci ha tolto ansia: ora sappiamo dove sta tutto e chi fa cosa.”
Luca, 58 – imprenditore
“Zero vendita di prodotti, solo fatti e numeri. Finalmente indipendenza.”
Sara, 49 – professionista
Un esempio reale
Scenario: portafoglio frammentato su 3 banche, immobili non strategici, documenti sparsi.
- Ribilanciamento e taglio costi ricorrenti
- Piano immobiliare: messa a reddito della seconda casa
- Cassaforte Digitale e deleghe strutturate
Indicazioni esemplificative; risultati variabili in base al caso.
Domande frequenti
La consulenza è davvero indipendente?
Sì. Non collocando prodotti, lavoriamo solo nell’interesse del cliente con parcella dichiarata.
Come operiamo
Lavoriamo online in tutta Italia con strumenti digitali e meeting dedicati. Report e KPI sempre accessibili.
